La empresa Surcos, especializada en insumos agropecuarios con sede en Santa Fe, emitió el primer “bono sustentable” por US$ 20 millones a una tasa fija del 2,73%. La operación se dio el marco de su plan, lanzado en agosto del 2021, para lograr un crecimiento del 35% en ventas, de cara al 2023, de sus fitosanitarios en base a nanotecnología.
Este tipo de insumos permite obtener productos comerciales con una menor concentración de compuestos activos, para obtener los mismos resultados que con los tradicionales y, por ende, lograr una sustancial reducción del impacto ambiental durante su aplicación.
En cuanto a la operación financiera, consistió en una emisión de ON Serie VIII Clase A, con vencimiento el 8 de junio de 2024, en el marco del programa global de emisión por hasta U$S 50 millones, o su equivalente en otras monedas o unidades de valor, que Surcos lleva adelante.
Se trata de las primeras ON que se listan en el nuevo panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA). De acuerdo a lo informado, estos instrumentos pueden variar dependiendo del logro o no de ciertos objetivos de sostenibilidad por parte del emisor dentro de un plazo predefinido.
La empresa Nicholson y Cano ofició como asesor legal de la operación, en la que también participaron Banco Santander Argentina como organizador y colocador, y Balanz Capital Valores, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Supervielle, Ar Partners S.A, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones, Facimex Valores, Max Capital, Allaria Ledesma & Cía., TPCG Valores como colocadores y Supervielle Agente de Negociación como sub-colocador. El agente de calificación de riesgo FIX SCR S.A actuó como verificador externo de las ON Serie VIII Clase A, y asignó la calificación BVS2(arg).
