El pasado 17 de abril, la Asociación Mutual 18 de Julio, ha finalizado el período de
colocación de una nueva serie de sus Fideicomisos Financieros, en este caso el Fiducar
serie XVII.
Nuevamente, contó con una gran participación del mercado de inversores institucionales,
principalmente Fondos Comunes de Inversión, afirmándose como producto de inversión
financiera.
El Valor Nominal de la emisión fue de $ 587.301.338, conformados por un VDF A de $
285.672.115 (calificados AAA.ar por Moody’s Local Agente de Calificación de Riesgo
S.A.), un VDF B de $ 26.111.912 (calificados A.ar por la misma calificadora), y un CP de
$ 275.517.311.
Para los VDF A se recibieron ofertas por un monto de $411.000.000, lo que representó
una sobredemanda del 44%, logrando una tasa de corte de 78,87% (TNA).
Para los VDF B, por su parte, se recibieron ofertas por un monto de $ 26.111.912, lo que
implicó la colocación total del título entre el público inversor que, de acuerdo al resultado
de la subasta, logró una tasa de corte de 81,81% (TNA).
La Asociación Mutual 18 de Julio cumple el rol de Fiduciante en este Fideicomiso,
habiendo originado y cedido al Fideicomiso, créditos otorgados para la compra de
automóviles con garantía prendaria sobre los mismos.
Se desempeñaron como Organizadores de la emisión StoneX Securities S.A. y Worcap
S.A. Asimismo, StoneX Securities S.A. tuvo a su cargo la Colocación de los títulos, y
Worcap S.A. la estructuración financiera de la transacción. Rosario Fiduciaria actuó en
este Fideicomiso Financiero en el rol de Fiduciario, mientras que el estudio Nicholson &
Cano se desempeñó como Asesor Legal.
Luego de 16 colocaciones exitosas, la Mutual 18 de Julio ha logrado emitir Fideicomisos
Financieros en el Mercado de Capitales Argentino por $ 4.076.336.766 desde mayo de
2013, consolidándose como un sinónimo de transparencia y confiabilidad.
