La empresa especializada en insumos agropecuarios con sede en Santa Fe, Surcos, realizó una nueva emisión de Obligaciones Negociables Serie X, vinculadas a la sostenibilidad, por U$S 11.981.463 y con vencimiento el 13 de abril de 2026.
De acuerdo a lo informado, los fondos netos serán utilizados por Surcos para la integración de capital de trabajo en Argentina, para cancelación de endeudamiento financiero que tiene actualmente la emisora y para cobertura de acuerdos en descubierto vigentes y/o endeudamiento bancario en moneda local o extranjera.
Cabe remarcar que la operación, que se concretó el pasado 13 de abril a una tasa de interés nominal anual de 2,5%, y se realizó en el marco del programa global de emisión de ON que se propuso llevar adelante la firma por hasta un valor nominal de U$S 65 millones.
Para llevar a cabo la misma, la empresa recibió el asesoramiento del estudio Nicholson y Cano Abogados, por medio de la intervención del socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro. En tanto, la evaluación de bono sostenible fue efectuada por FIX SCRA S.A., quien ha otorgado la calificación “BVS2 (arg)”.
Cabe recordar que en septiembre del año pasado, la empresa también había emitido ON por 15 millones de dólares, a un plazo de 36 meses y una tasa de 1,39% nominal anual. Mientras que en junio, colocó su primer “bono sustentable” por US$ 20 millones, a una tasa del 2,73%, con vencimiento el 8 de junio de 2024.
REDACCIÓN ON24
