Banco BICA S.A., entidad emblemática de la Provincia de Santa Fe, emite hoy su primera serie de Obligaciones Negociables (ON), en el marco de un programa global de $100.000.000.
El Banco posee una trayectoria ininterrumpida en el mercado financiero de más de 35 años, iniciándose como uno de los primeros bancos cooperativos del país, con sede central en la ciudad de Santa Fe. En octubre de 2012, relanzó sus operatoria funcionando como sociedad anónima. Hoy, brinda apoyo financiero y asesoramiento tanto a empresas como individuos, con un alto reconocimiento en la región donde desarrolla sus actividades.
Además, el Grupo BICA cuenta con 10 años de experiencia en el mercado de capitales. Ha logrado posicionarse como uno de los principales actores del mercado local a través de la emisión de 35 series de los reconocidos fideicomisos financieros (FideBICA), por un monto superior a los $1.500 millones, y ocho series de ON PyMe de Regional Trade S.A.
En esta oportunidad, saldrá al mercado con una emisión de Obligaciones Negociables de $30 millones de pesos, ampliables hasta $50 millones. El título es a 12 meses con tasa variable, teniendo como referencia a la tasa Badlar, adicionando a ésta un margen a definir en el proceso de licitación. El bono posee una estructura de pagos con amortizaciones mensuales, iguales y consecutivas en los últimos cuatro meses y con tres pagos de intereses trimestrales en los meses 3, 6 y 9, e intereses mensuales en los meses 10, 11 y 12.
Las partes intervinientes en el proceso de estructuración del producto son: First Corporate Finance Advisors S.A., como organizadores y asesores financieros, así como Rosental S.A. y SBS Trading S.A. en el rol de organizadores y agentes colocadores.
El título ha obtenido la calificación de riesgo A3 (arg) por Fix S.C.R. S.A. (afiliada a Fitch Ratings) y categoría A por Evaluadora Latinoamericana S.A. Ambas calificaciones corresponden al grado de inversión y se encuentran disponibles para el público inversor.
