En un minuto de lectura, lo que tenés que saber de los mercados financieros y bursátiles a través del informe diario de Rosental Inversiones
Internacional
Las acciones globales cayeron el martes a mínimos de dos meses, ya que las tensiones comerciales entre EE.UU. y China llevaron a los inversores a buscar refugio en el oro, el yen y la deuda pública. Los principales índices estadounidenses cerraron a la baja, después de que datos mostraron que el sector manufacturero de ese país se contrajo en agosto por primera vez desde 2016, lo que agravó los temores de que la prolongada guerra comercial pueda llevar a la economía mundial a una recesión. Los mercados en Europa operaron a la baja y las bolsas en Asia cerraron dispares.
La libra esterlina se acercaba ayer a un piso de tres años, en medio del enfrentamiento entre el primer ministro británico, Boris Johnson, y el Parlamento sobre un Brexit sin acuerdo. Una alianza de legisladores opositores británicos y rebeldes del Partido Conservador lanzó un intento para detener o bloquear un Brexit sin acuerdo, después de que el primer ministro advirtiera el lunes que habría elecciones anticipadas si no lo apoyaban en su postura ante la salida de la Unión Europea (UE). Sumado a esto, Johnson perdió el martes su mayoría en el Parlamento cuando uno de los legisladores conservadores se sumó a los Demócratas Liberales. La alianza de legisladores busca aprobar una medida que obligue a Johnson a solicitar un retraso de tres meses para el Brexit.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió el martes que sería aun más duro conChina en un segundo mandato, si las conversaciones comerciales se prolongan. Esto avivaba en el mercado el temor a que las disputas en torno al comercio desencadenen una recesión a nivel global. Las dos economías más grandes del mundo se volvieron a imponer aranceles el domingo. Los negociadores estadounidenses y chinos tienen previsto reunirse en persona en Washington este mes, pero todavía no se estableció una fecha. Elviceprimer ministro chino, Liu He, aseguró que Pekín se opone firmamente a la guerra comercial que no es buena para China, EE.UU. y el mundo.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años bajaban ayer a 1,441%, su nivel más bajo desde julio de 2016. En línea con el sentimiento de risk-off global, el yen subía un 0,2% frente al dólar y el oro avanzaba hacia máximos de más de seis años.
Según fuentes de Reuters, en la próxima reunión del 12 de septiembre las autoridades delBanco Central Europeo se inclinarían por un paquete de estímulos que incluya un recorte de las tasas de interés, un compromiso mayor por mantenerlas bajas por más tiempo y una compensación para los bancos por sus efectos colaterales negativos.
La actividad manufacturera de EE.UU. se contrajo en agosto por primera vez en tres años. Así, el ISM manufacturero el mes pasado fue de 49,1 (vs. 51,1 esperado y 51,2 previo), en lo que representó también la menor lectura desde enero de 2016 y el quinto mes consecutivo de caída del índice.
Local
Luego del feriado del lunes en EE.UU., las acciones argentinas en Wall Street cayeron el martes hasta 11,72% y el índice S&P Merval se desplomó un 11,90%, debido a un reacomodamiento de precios como consecuencia de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno. Las caídas estuvieron encabezadas por las acciones del sector financiero y energético. El riesgo país, medido por JPMorgan, cayó levemente pero aún se ubica por encima de los 2.500 pbs., su nivel más alto desde el 2005.
En lo que respecta al dólar, el BCRA abandonó ayer las subastas e intervino con ventas directas en el spot para contener a la divisa, cerrando el mayorista dos centavos abajo, a $55,98. También hubo ventas por parte de bancos oficiales que contribuyeron a contener el alza del tipo de cambio. Por otro lado, el Banco Central convalidó el martes otra suba en la tasa de las Leliq, esta vez de 45 pbs. respecto de la del lunes, al finalizar a 85,732%. El total adjudicado fue de $232.184 millones y se generó una contracción de liquidez de $42.017 millones. El lunes las reservas del BCRA cayeron a U$S 53.144 millones, explicado por los dólares transferidos a los bancos en forma de precaución para atender la eventual demanda que hubiera de billetes físicos en sus sucursales. En este sentido, en el primer día del control de cambios se fueron del sistema casi U$S 1.000 millones.
En el segundo día formal bajo el régimen de control de cambios, el Banco Central adoptó una medida que le permite a los bancos contar con una mayor disponibilidad de dólares billetes para responder a los pedidos de los ahorristas sin demoras, sin afectar con esto a las normas que ponen tope a las tenencias de activos externos netos.
La balanza comercial de Argentina con Brasil mostró en agosto un superávit de U$S 32 millones para nuestro país, según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (MDIC). Esto se explica por exportaciones por un valor de U$S 825 millones e importaciones por U$S 793 millones, y resultó menor al registrado en julio que fue de U$S 71 millones. Sin embargo, el resultado responde a un desplome del flujo de comercio entre ambos países del 36% año a año, ya que tanto las exportaciones como las importaciones mostraron importantes caídas comparado con igual mes del 2018 (30% y 40%, respectivamente).
Pampa Energía aumentó desde U$S 50 millones hasta U$S 65 millones el monto máximo a invertir bajo su Plan de Recompra de Acciones Propias y convocó a una Asamblea Extraordinaria el próximo 1 de octubre, para considerar una reducción de su capital social, con el objeto de cancelar las acciones en cartera que recompró desde octubre 2018. A la fecha lleva adquirido el 7,5% de su capital social. Por otra parte, informó que durante el mes pasado recompró Obligaciones Negociables (ON) por U$S 8,7 millones con vencimiento 2023, U$S 50,1 millones de ON con vencimiento en 2027 y U$S 7,3 millones de ON con vencimiento en 2029.
La acción de YPF en Wall Street estuvo ayer cerca de perforar el piso de U$S 8 por unidad, alcanzando el valor más bajo de su historia (U$S 8,14). La petrolera estatal cotiza en el NYSE de Nueva York desde hace 26 años. Su valor de mercado al momento es de cerca de U$S 3.200 millones, lo que representa poco más de un 10% de lo que vale Mercado Libre.
Monedas
El índice dólar, que mide al dólar contra una cesta de seis monedas, subió durante la rueda de ayer a 99,37, su mayor nivel desde mediados de mayo de 2017.
