La Tarjeta Naranja emitirá obligaciones negociables (ON) por mil millones de pesos, así lo comunicó el lunes pasado en el Mercado de Valores de Buenos Aires. Se trata de la emisión de la Clase XXXVI de Obligaciones Negociables, en el marco de un programa más amplio de financiamiento por 650 millones de dólares.
Esta emisión está aún en proceso de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Cuando esto se resuelva, se iniciará la etapa de suscripción y luego el aviso de resultado. En el marco de este proceso, resta definir si se hará a tasas variables, fijas o una combinación de ambas, como también si se concretará en diferentes series. La anterior colocación de ON, también por mil millones de pesos, se definió en dos series, una de 225,6 millones y otra de 774,4 millones de pesos, según detalló el diario La Voz de Córdoba.
Gerardo Fraire, gerente de Relaciones Institucionales, mencionó que la emisión será en pesos, que se hará sólo por el Mercado de Valores de Buenos Aires y tiene como objetivo general aportar capital de trabajo, que incluye la amortización de vencimientos de ON.
Cabe recordar que la tarjeta nacida en Córdoba comenzó a financiarse con ON en 2005, cuando arrancó con una emisión de 50 millones de dólares. A partir de allí, el aumento del monto máximo no dejó de crecer.
