La compañía Puente, que opera en el segmento de banca de inversión y trading, hará una oferta pública en Londres o Nueva York por el 20 por ciento de su capital el año próximo, confirmó hoy su presidente y principal accionista, Federico Tomasevich.
Puente presentó a su nuevo CEO, Emilio Ilac, quien entró a la compañía en 2009 y ocupó diferentes posiciones en las áreas de ventas y atención a clientes institucionales hasta escalar al nombramiento actual. Tomasevich delegará la gerencia General para pasar a ser presidente de la compañía, un requerimiento de gobierno corporativo en vistas al IPO del año próximo, indicó.
Durante la presentación, Tomasevich señaló que el objetivo de Puente es ganar tamaño y transformarse en líder del Cono Sur, por lo que invertirá el dinero que recaude en capitalizar la firma. El dueño de Puente calculó que la valuación de la empresa puede rondar entre US$ 700 y US$ 1000 millones en Nueva York, si se concreta la apertura en esa plaza.
El año pasado, detalló Ilac, Puente estructuró colocaciones de deuda en la Argentina, Uruguay y Paraguay – los países en los que opera hoy – por US$ 2500 millones, entre emisiones soberanas, sub-soberanas y privadas. Ese monto, agregó, puede crecer exponencialmente en los próximos años, una vez que la Argentina cierre el capítulo del default y consiga una mejora en su calificación de deuda.
“Ninguna entidad de este tipo en la región logró darle escala global al negocio. Es lo que queremos hacer”, afirmó Tomasevich. “El tamaño que vislumbramos tiene mucha distancia con el de hoy. Hay mucho apetito de parte de fondos internacionales por financiar colocaciones de deuda ligadas a la economía real y a las necesidades de infraestructura”, completó Ilac.
Sin arriesgar un dato, Tomasevich agregó que la tasa de interés argentina de las futuras emisiones irá convergiendo a “números razonables” luego de que se efectúe el pago a los fondos buitres. “El acuerdo es determinante para poder financiar las necesidades de infraestructura que existen y ganar competitividad”, planteó.
En sus otras áreas de negocios, Puente administra hoy US$ 3000 millones en wealth management (asesoramiento en el manejo de grandes fortunas) y movió US$ 15.000 millones en ventas de bonos y acciones el año último entre los tres países. En su división de Asset Management (los fondos comunes de inversión Megainver), maneja US$ 700 millones. Todas las unidades tienen potencial de crecimiento en los próximos años, insistió Tomasevich.
