MG Group S.A. y la Asociación Mutual 18 de Julio anunciaron la colocación de una nueva serie de sus fideicomisos financieros, el Fiducar Serie V. Según informaron, la operación contó, nuevamente, con una gran participación del mercado de inversores institucionales, principalmente bancos y Fondos Comunes de Inversión, reafirmando sus sólidas características como producto financiero.
El valor nominal de la emisión fue de $92.807.802, conformados por un VDF (Valor de Deuda Fiduciaria) A de $59.396.993 (calificados AAA sf Arg por Fix SCR), un VDF B de $ 7.424.624 y un CP (Contrato de Participación) de $25.986.185.
Para los VDF A, se recibieron ofertas por un monto de $ 88.312.000, lo que representó una sobredemanda del 49%, que, de acuerdo al resultado de la subasta, devengará una TNA del 31,13%.
La Asociación Mutual 18 de Julio cumple el rol de fiduciante en este fideicomiso, habiendo originado y cedido al fideicomiso créditos otorgados para la compra de automóviles con garantía prendaria sobre los mismos, distribuidos en gran cantidad de provincias del país.
Como organizadores de la emisión, actuaron INTL CIBSA S.A. y Worcap S.A. Asimismo, INTL CIBSA S.A. tuvo a su cargo la colocación de los títulos y Worcap S.A., la estructuración financiera de la transacción. Por su parte, TMF Argentina se desempeñó como fiduciario y Nicholson & Cano, como asesor legal.
En tanto, MG Group S.A. tiene a su cargo el rol de administrador sustituto de los créditos del fideicomiso, en el marco de la alianza que mantiene con la Mutual 18 de Julio como comercializador y administrador de su cartera de créditos.
