En el día de hoy -jueves 17 de marzo- Vicentin presentó el pedido de prórroga para alcanzar las conformidades con sus acreedores que debe conseguir la compañía.
La nueva solicitud de extensión está fundada en dos ejes: Por un lado los banco internacionales comprometieron su respuesta para la primer semana de abril, el segundo eje detallado en el documento que expone ON24, explica medularmente el proceso de conformidad con los acreedores granarios, que, a saber por fuentes cercanas a la agroexportadora “va muy bien y la proyección es que se alcanzará la mayoría”.
El escrito presentado ante el juez, estuvo a cargo de Guido Ferullo, abogado de la concursada, en autos “Vicentin SAIC. s/Concurso Preventivo”, plantea concretamente según el textual del documento:
- OBJETO
Que siguiendo expresas instrucciones de mi representada, vengo a solicitar a V.S. que conceda la extensión adicional del período de exclusividad que fuera contemplada al conceder la anterior prórroga, así como la consecuente fijación de una nueva fecha de audiencia informativa.
- Se conceda la extensión adicional del perído de exclusividad.
a) Solicitud original de prórroga.
Que con motivo de la resolución del pasado 23 de noviembre de 2021, por la que V.S. requirió a la sociedad concursada la reformulación de la propuesta del acuerdo preventivo presentada, mi parte solicitó – con el consenso logrado en el ámbito de la Mesa Técnica y opinión favorable de los órganos auxiliares que actúan en este proceso -, la extensión del período de exclusividad hasta el 30 de junio de 2022, consignándose a esos efectos un exigente cronograma de trabajo que describía los diferentes hitos que era necesario alcanzar no solo para reformular la propuesta sino para:
- lograr los consensos necesarios para una nueva propuesta concursal;
- definir los diferentes documentos que instrumentaran el acuerdo logrado con los Interesados Estratégicos y los principales acreedores;
- completar el proceso interno de validación de cada uno de los Interesados Estratégicos;
- conseguir las conformidades necesarias para alcanzar las mayorías que requiere la ley para la homologación del acuerdo preventivo, lo que a su vez demandaba a los acreedores más importantes su propio proceso de validación interna para otorgar las conformidades respectivas (así, especialmente a las entidades financieras del exterior y a ciertos acreedores locales con procesos de decisión más complejos).
b) La prórroga concedida.
Por resolución del 7 de diciembre, V.S. hizo lugar a la prórroga solicitada, pero por un plazo menor, cuya eventual extensión se sujetaba al cumplimiento de diversos recaudos.
Al respecto, V.S. consideró que “Si alguna razón podría inspirar o alentar la concesión de un plazo adicional, sería que los acreedores cuenten con una mayor injerencia en la formulación de la propuesta concordataria y construcción de una solución más equitativa que la ofrecida por VICENTIN hasta hoy, evitando quedar sometidos a una nueva etapa concursal (concurrencia) que en caso de abrirse conllevaría un consumo del tiempo útil en la preparación del proceso licitatorio y valuatorio, conforme lo previsto en nuestra ley concursal.” y que “Llegada esa fecha y con la debida antelación del caso, deberá examinarse el avance de la construcción de las propuestas concordatarias y su divulgación entre los acreedores a los efectos de considerar, eventualmente, una extensión del plazo, únicamente para contar con las conformidades que permitan la homologación de la propuesta” (de la resolución del 7 de diciembre de 2021).
c) Repaso de las condiciones de la prórroga concedida.
El 8 de Febrero pasado, Vicentin presentó la nueva Propuesta reformulada, que presenta sustanciales mejoras respecto de la anterior y cumple con las diversas consideraciones que V.S. ha requerido al otorgarla, entre ellos, la protección de los más vulnerables (consideración de los acreedores pequeños y trabajadores de la empresa en crisis, apartado e); y la construcción de la solución con la injerencia de los acreedores que participaron en las mesas técnicas de Diciembre y Enero.
Se cumplió asimismo con la presentación en tiempo y forma de la propuesta de organización empresaria (apartado II.2. de la resolución del 7 de diciembre de 2022) que asegura la viabilidad y la continuidad operativa de la empresa; incluyó especialmente la información circunstanciada del complejo fabril de Avellaneda (apartado II.3. de la resolución), y también se dio acabada respuesta al traslado del informe sobre higiene y seguridad, así como los cuestionamientos de un grupo de trabajadores sobre la cobertura de salud (apartado II.4. de la resolución).
También ha quedado demostrada la eficiencia exigida para la contemplación de los intereses patrimoniales y no patrimoniales de todos los interesados ya que no solo se completaron las audiencias de seguimiento con acreedores sino que se hicieron todas las reuniones previstas de la Mesa Técnica, marco en el cual se ha dado una amplia difusión y explicación de los términos de la propuesta y el plan de empresa, así como facilitado la totalidad de la información que en cada oportunidad fue requerida de parte de la concursada (apartados II.5) y II.6) de la resolución del 7 de diciembre de 2022).
Mientras tanto, Vicentin no ha cejado en procurar y garantizar el mantenimiento de su explotación y las fuentes de trabajo, no habiéndose incurrido en atraso alguno en el pago de las remuneraciones a pesar de la difícil situación que se atraviesa (tal lo requerido en el apartado II.1) de la resolución del 7 de diciembre de 2022).
Finalmente, se acompañarán dentro del plazo de intimación las versiones consensuadas de los contratos que forman parte integrante de la Propuesta Concursal.
d) El proceso de búsqueda de conformidades.
A lo anterior se suma la cantidad de acreedores que concurren a este proceso y el tiempo material que requiere contactar a cada uno de ellos para brindarle todas las explicaciones que requieran y pedirle su conformidad con la Propuesta.
Ante lo sucedido con la anterior propuesta presentada, el proceso de búsqueda de conformidades se inició una vez que V.S. la proveyó por auto del 15 de febrero de 2022.
Dicho proceso se abordó con varios grupos de trabajo que se encargan de contactar a los acreedores. Para los acreedores por bienes y servicios que son aproximadamente 300, se organizó un equipo de trabajo de 10 personas que han tenido contacto previo en casi la totalidad de los casos con los acreedores, lo que facilita el canal de diálogo para coordinar la gestión integral. En lo que respecta a los acreedores granarios, que son aproximadamente 1200 entre verificados y admisibles, están siendo contactados por un equipo de trabajo de 12 personas.
Los dos equipos comenzaron los contactos inmediatamente a través de correos electrónicos o llamados telefónicos, mediante los cuales se realiza una presentación y explicación de la propuesta, se consulta la voluntad de adhesión y en tal caso se procede a coordinar la firma de su conformidad.
Aquí cabe señalar que, a pesar de haberse dispuesto un importante equipo de 22 personas, la cantidad de acreedores, sumado a que no siempre se logra un contacto en la primera oportunidad, hace necesario contar con varios días para establecer un primer contacto que permita transmitir la propuesta, recibir consultas y despejar dudas para solicitar la conformidad. Además, naturalmente cada acreedor suele tomarse varios días, e incluso semanas para evaluar la propuesta y tomar la decisión de acompañar o no, proceso que en algunos casos se ha visto también demorado por la circulación de rumores y algunas noticias periodísticas que refieren a la posible existencia de otras propuestas, que no son tales o que, al menos no han sido jamás exteriorizadas.
Superadas las dificultades para el contacto y evacuadas las dudas, una vez que se logra el apoyo del acreedor con la propuesta, es necesario enviar el escrito de aceptación que cada gestor completa para el caso concreto, además de asistir al acreedor con información sobre las escribanías disponibles, documentación a remitir o llevar consigo, para la certificación requerida.
A esos efectos, mi representada ha coordinado la disponibilidad de escribanías en Buenos Aires, Rosario, San Lorenzo, Santa Fe, Resistencia y Córdoba, contemplando que, en muchos casos, la distancia de los acreedores dificulta el acceso a una escribanía.
En el caso de los acreedores financieros, los contactos se han iniciado hace más de 20 días, pero las entidades financieras (nacionales e internacionales; públicas y privadas) y otras empresas comerciales, cuentan -por sus propias reglas internas de funcionamiento- con mecanismos de toma de decisiones que insumen un tiempo considerable y que también corresponde que sea contemplado ya que estos acreedores son importantes a los efectos de lograr las mayorías legales. A pesar de ello, algunos bancos ya han expresado su voluntad de proceder a la firma de la conformidad respectiva, y el Banco Industrial lo ha concretado en el día de la fecha.
e) Los resultados obtenidos.
El siguiente cuadro, confeccionado sobre la base de 1.120 acreedores contactados (70% del total), 657 han firmado o firmarán (58%), 92 han desistido (8%) y 371 se encuentran en análisis (33%).
Esto demuestra que, al momento de tomar su decisión final, hasta el momento los acreedores de Vicentin han decidido de la siguiente manera:
A la fecha, 319 (trescientas diecinueve) conformidades han sido suscriptas por un total de AR$ 8.455.894.016,04 (ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones con ochocientos noventa y cuatro mil dieciséis pesos con 4/00) y U$D 2.858.060, 83 (dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil sesenta dólares estadounidenses con 83/00), de las cuales:
- 262 (doscientas sesenta y dos) conformidades que totalizan la suma de AR$ 8.225.774.515,23 (ocho mil doscientos veinticinco millones, setecientos setenta y cuatro mil quinientos quince pesos con 23/00) y U$D 658.650 (seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta dólares estadounidenses) han sido presentadas en el expediente; y
- 57 (cincuenta y siete) conformidades más, ya debidamente firmadas y en tránsito hacia Avellaneda, por un total de AR$ 230.119.500,81 (doscientos treinta millones con ciento diecinueve mil quinientos pesos con 81/00) y U$D 2.199.410,83 (dos millones ciento noventa y nueve mil cuatrocientos diez dólares estadounidenses con 83/00), que serán presentadas a la brevedad.
Finalmente, hacemos saber a V.S. que la sociedad cuenta con la respuesta favorable de 338 (trescientos treinta y ocho) acreedores más, cuyas conformidades representan AR$ 2.647.951.326,44 (dos mil seiscientos cuarenta y siete millones novecientos cincuenta y un mil trescientos veintitrés pesos con 44/00) y U$D 933.4448,99 (novecientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho dólares estadounidenses con 99/00) están siendo instrumentadas y serán presentadas a medida que se vayan recibiendo. Cuando eso ocurra habremos alcanzado la cantidad de 657 acreedores que apoyan la propuesta.
El cuadro de evolución de obtención de conformidades es el siguiente:
Algunas consideraciones sobre ciertos hechos relevantes ocurridos desde el 15 de Febrero pasado (Semana 7 del año 2022) que incidieron sobre las conformidades obtenidas:
- La propuesta se tuvo por presentada el día Martes 15. El Miércoles 16 se enviaron los primeros correos electrónicos de contacto inicial con los acreedores; esta semana tuvo solamente dos días hábiles para avanzar.
- La Semana 8 transcurrió normalmente, con buena respuesta de los acreedores;
- La Semana 9 tuvo dos días feriados por Carnaval;
- La Semana 10 tuvo tres días de lluvias intensas que dificultaron el traslado de varios acreedores Granarios a los centros urbanos.
Pese a estas circunstancias, los resultados son objetivamente muy positivos, estimándose que, proyectando el índice de elección de los acreedores que se encuentran en estudio de la propuesta, antes del vencimiento inicial del período de exclusividad 31-03-2022 – podrá alcanzarse la mayoría de personas. En efecto, entre conformidades firmadas y en proceso de firma hemos reunido la cantidad de 657, y proyectando los que se encuentan en estudio podríamos alcanzar y superar ese límite en las próximas semanas. El cuadro de proyección es el siguiente:
De todas maneras, este proceso no se interrumpirá cuando lo hayamos alcanzado, puesto que es objetivo de Vicentin promover una aceptación muy superior a las mayorías mínimas legales.
Sin embargo, en este mismo plazo no será posible alcanzar la mayoría de capital, por el simple hecho que los acreedores financieros del exterior -que reúnen el capital mayoritario del pasivo verificado y declarado admisible- requieren de un proceso de validación interno complejo.
- Necesidad del tiempo originalmente solicitado para concluir el proceso de manera ordenada y completa.
No está de más resaltar que con el anterior pedido prórroga, se presentó un plan de trabajo en el que la presentación de los documentos complementarios de la Propuesta estaba prevista para el 3 de mayo del corriente y sin embargo, gracias al enorme esfuerzo puesto por la compañía y los Interesados Estratégicos, esos documentos definitivos pudieron ser acompañados antes de ese plazo.
Sin embargo, las excepcionales particularidades que presenta este proceso, hacen necesario solicitar a V.S. que conceda la extensión adicional de la prórroga otorgada ya que todos los esfuerzos invertidos requieren de un tiempo razonable para obtener el apoyo mayoritario de los acreedores.
Resulta a todas luces evidente que las negociaciones y definiciones que se buscan para alcanzar la solución concursal requieren de un tiempo sustancialmente mayor cuando, como en el caso, dependen de la intervención de terceros interesados que son quienes aportarán esa solución.
Conforme todo lo expuesto, y con el fin de poder continuar con el proceso de obtención de conformidades que viene arrojando muy buenos resultados en los pocos días insumidos, solicitamos que tal como ha sido ya contemplado en la resolución del 7 de diciembre de 2021 y en mérito del avance de la construcción de las propuestas concordatarias y su divulgación entre los acreedores, se conceda la extensión adicional del plazo prevista para contar con las conformidades que permitan la homologación de la propuesta, hasta el día 30 de junio del año 2022, y consecuentemente con ello, la fijación de una nueva fecha en la que tendrá lugar la audiencia informativa.
Petitorio.
Por todo lo anteriormente expuesto, a V.S. solicito que tenga presente lo expuesto y en su mérito, se extienda la prórroga del período de exclusividad hasta el 30 de junio del año 2022 y consecuente con ello, la fecha en que tendrá lugar la audiencia informativa. Ello, previo cursarse la correspondiente vista de ley a la Sindicatura, la Intervención y el Comité de Acreedores.
REDACCION ON24
